Уже не молодой гениальный математик из Северной Кореи перебежал в Южную и живет обычной жизнью, скрывая свое прошлое, работая сторожем в самой престижной школе Южной Кореи. Студенты закончившие эту школу могут мечтать о поступлении в лучшие университеты страны и о получении денежной работы в будущем. В такой школе учится талантливый молодой человек из бедной семьи Хан Джи У. Он перешёл из обычной средней школы в которой был одним из лучших в классе, а здесь он чувствует себя полным не удачником, так как не может позволить себе хороших репетиторов как это могут сделать его одноклассники. Отец школьника умер, когда тому было всего лишь шесть лет, а воспитывает парня одна мать и он может рассчитывать на мизерную стипендию в виде пособия. Учитель математики и классный руководитель Ким Гын Хо объясняет парню, что с такими оценками по математике, по одному из самых важных предметов, преподаваемых в школе он вряд ли сможет поступить в престижный университет и советует перевестись в обычную школу.

Как-то ночью соседи по общежитию скидываются и отправляют Джи У в магазин за пивом и закуской. Однако забравшись назад через окно в общежитие его ловит охранник Ри Хак Сон. Утром классный руководитель требует рассказать для кого тот купил алкоголь, угрожая в случае неповиновения изгнанием из общежития на месяц. Хан Джи У все-таки не сдает одноклассников. Соседи по комнате благодарят Джи У и предлагают ему деньги за молчание, но он отказывается думая, что они его друзья.

Школьники терпеть не могут, сторожа Хак Сона, который портит им веселую жизнь. Они называют старика красным солдатом так как тот является перебежчиком из Северной Кореи. Хак Сон идет к врачу, который рекомендует бросить работу ночным сторожем из-за того, что она очень пагубно сказывается на его здоровье. Старик отвечает, что перебежчику не найти лучшей работы и просит доктора продлить ему рецепт на снотворное еще на двадцать дней без которого он не может уснуть. Вернувшись домой Хак Сон кормит свою черепаху, пьет клубничное молоко и разгадывает судоку. Когда Джи вынужденно покидает общежитие девушка, которой он нравится Па Бо Рам дразнит его и называет неудачником. Парень переезжает в свою квартиру и убирается там до прихода матери. Когда мама возвращается с работы то очень гордиться сыном и тем, что он учится в таком престижном месте. Через пару часов сын уходит, чтобы вдруг не проговориться о случившемся. Пока он идет по улице с чемоданами его в врасплох застает дождь. Он вспоминает о заброшенной лаборатории, но вход в нее закрыт. В этот момент делает привычный для себя обход сторож. Замечая чьи-то мокрые следы обуви, он подходит к зданию и проверяет дверь.

Она заперта, тот осматривается вокруг и видит чемоданы. Понимая, что кто-то прячется за бревнами он приказывает тому выйти. Хан Джи У выходит и обвиняет старика, что он виноват в том, что тот оказался на улице. Старик из жалости принимает паренька и дает ему переночевать в своей сторожке. Пока Хан Джи У спит Ри Хак замечает у ученика листы на которых отображены сложные задачи, которые не смог решить парень.

Утром парень идет в школу и на уроке очень удивляется, когда видит, что Ри Хак за него все решил. Он понимает, что, если ему удастся убедить мужчину стать репетитором он сможет добиться хороших результатов в предмете, который ему дается не легко. Парень множество раз пытается добиться хорошего расположения у старика, но тот ему постоянно отказывает. Все же через некоторое время нехотя мужчина соглашается стать его репетитором в обмен на его любимый йогурт и правила, которые тот должен соблюдать. Первое - никто не должен знать об этих занятиях, второе – никаких лишних вопросов кроме математики. Третье - никаких разговорах об экзаменах и оценках. Школьник соглашается следовать установленным правилам и получает свое первое задание – найти площадь треугольника. Джи У быстро отвечает на поставленный вопрос средней школы. Однако Хак Сон говорит, что ответ не верный и рисует круг вокруг треугольника. Ученик чувствует себя обманутым так как в вопросе была допущена ошибка. Тогда Хан Сон заявляет, что у парня не правильный подход к математике. Найти правильный ответ важно, но гораздо важнее понять суть вопроса. Математика — это процесс поиска решений. Хак Сон называет этот принцип Эпсилоном, вспоминая как ему в детстве с товарищем подарили по красивой ручке за их успехи в учебе на престижной математической олимпиаде. Благодаря мудрым наставлениям репетитора и усердию парня через некоторое время он начинает делать явные успехи в математике.

Вскоре приятель парня так же получающий стипендию заявляет, что тот переходит в другую школу так как не видит смысла оставаться здесь из-за того, что не дотягивает до здешнего уровня обучения. Когда Джи У сидя на лавочке думает, как ему поступить, то к нему подходит Бо Рам и заявляет, что она чем-то на него похожа. Парень, не понимая, что девушка имела ввиду, думает, что одноклассница просто издевается над ним и возмущается на ее слова, так ее родители очень богаты. Их разговор прерывает мать Бо Рам. Посадив ее в машину, она ругает дочь за общение с бедняком. Оказывается, что мама Бо Рам и Джи У живут на алименты от бывших мужей, не имея своих собственных сбережений. В этом то и похожи Бо Рам и Хак Сон. Мама ругает дочь, что та не бросает мечты о музыке. Это, по ее мнению, отвлекает дочь от математики.

Вечером Хак Сон просит совета у сторожа переходить ли ему назад, но тот говорит, что нужно стремиться, несмотря ни на что к своей мечте. Так же он говорит, что главное для математика это смелость, а не ум.

На следующем уроке математики Джи У исправляет Гын Хо так как в задании, который он дал была ошибка. Учитель говорит, что спорить с экзаменатором никогда не нужно и выгоняет парня с класса. По окончанию урока парень заявляет преподавателю о своём твёрдом намерении остаться в школе и продолжить свое обучение.

Когда Хак Сон приходит в гости к Ди Чолю, то коллега дарит ему первый в его жизни телефон. Со временем парень замечает, что сторож с трудом может разглядеть задачи на маленьком экране. Джи У тайно пробирается в компьютерный кабинет где есть принтер и распечатывает задачи для своего репетитора и с благодарностью отдает их ему.

Наступает день Пифагора. Используя полученные знания Джи У решает сложные задачи. Бо Рам не выдерживает давления и выходит из класса оставив на столе чистый лист. Мама запирает дочь в доме чтобы избежать позора, соврав, что им срочно понадобилось уехать. Девушка не отвечает на сообщения парня.

Вечером Джи У и Хак Сон идут на концерт классической музыки по билетам, которые подарила когда-то Бо Рам. Однако самой девушки не было в зале. Красивая, живая музыка заставляет Хак Сона заплакать и после концерта мужчина приглашает Джи У к себе поужинать. Кто-то сливает весь конкурс Пифагора в интернет и Гын Хо должен во чтобы ни стало найти виновного или его ждет суровое наказание.

В одной из сцен Хак Сон с Джи У идут в книжный магазин, в котором сторожа узнает какой-то мужчина, так же Перебежчик в прошлом из Северной Кореи. Оказывается, это был давний приятель Хак Сона с которым они познакомились на олимпиаде, в знак доказательства мужчина демонстрирует подаренную ручку за успехи в детстве. Не знакомец думает, что парень сын профессора, этим он вводит обоих в неловкую ситуацию. Когда сторож приходит домой, то с болью в сердце вспоминает о времени проведенным со своим сыном Те Йоном, который обожал клубничное молоко. На следующий день из новостей узнают, что Северокореец Ри Хак Сон фактически доказал одно из важнейших математических задач – гипотезу Римана. Профессор О дает интервью на телевидении и вспоминает как в детстве на олимпиаде по математике он представлял Южную Корею, а Хак Сон Северную. Удивленный Джи У находит сторожа и начинает расспрашивать его о гипотезе Римана, но тот набрасывается на него, приказывая никому не говорить о том, что он узнал его тайну. Из-за этого инцидента Северная Корея начала обвинять Южную в похищении известного математика, так как гипотеза Римана была связана с военным шифрованием и скандал может стать международным. Начальство из Южнокорейской разведки приказывает Ге Чолю договориться с Хак Соном о выступлении на телевидении для того, чтобы урегулировать назревающий конфликт. О математике из Северной Кореи постоянно говорят в новостях.

Бывший коллега навещает Хак Сона и предлагает ему вернуться на родину, утверждая, что там ему будут рады и тепло встретят. Следом приходит Ге Чоль и признает, что им тоже интересуется южнокорейская разведка и показывает математику сохранившиеся рукописи с исследованиями. Хан Сон говорит, что из-за них погиб его сын и с этим все кончено и уходит, игнорируя вопросы Джи У, который стоял во время споров за дверью. Придя на вокзал Хан Сон увидев парня там очень похожего на его сына начинает плакать, так как вспоминает ту ночь и обстоятельства из-за которых убили сына.

Вернувшись домой пока мама спит Джи У ставит ее печать на документе о переводе в старую школу. Утром он отдает бумаги довольному Гын Хо и уходит из школы.

В отеле тоскует Хан Сон, которого должны были отвезти на телевидение и удивляется, когда ему звонит Бо Рам, рассказывая о переводи Джи У. Вскоре начинается церемония награждения победителей конкурса Пифагора. Джи У собирается уехать из школы, но Бо Рам хватает вещи и заставляет его зайти на церемонию. Туда же приходит и Хан Сон. Он просит профессора О дать ему слово и говорит, что парня подставили. Он рассказывает, как тот учил парня и, что распечатанные файлы в компьютерном классе — это статья, а не ответы на конкурс Пифагора. И виноватым в сливе данных в интернет есть профессор школы Гын Хо. Так же во время своей речи Хан Сон обвиняет правительство Северной Кореи, что он стал инструментом из-за которого было разработано военное оружие и обвиняет себя в том, что в свое время тот погнался за хорошей жизнью, не думая о сыне, который погиб из-за всего этого. Хан Сон признается, что Джи У стал его настоящим другом и юноша не выдал никому секрет, пожертвовав своим будущим. Математик плачет и благодарит Джи У за веру в него. Ги Чоль слушает его и решает уйти, не настаивая на интервью. Ги Чоль встречает математика снаружи и предлагает того подвезти. Вовремя поездки друг выбрасывает подаренный его же телефон и дарит Хан Сону паспорт и билеты на поезд, прекрасно понимая, что будет из-за этого уволен. Некоторое время спустя Ги Чоль навещает Джи У, чтобы подарить ручку и рукопись Хак Сона.

Три года спустя Джи У с другими студентами математиками приезжают в математический институт Обервольфаха. Джи У находит там Хак Сона, дарит ему клубничное молоко и старые друзья обнимаются перед тем, как начать долгий разговор о математике.